Bill H. Gross adalah salah satu tokoh berpengaruh dunia dan terbukti berhasil dengan aktivitas tradingnya selama ini. Dengan mengetahui perjalanan suksesnya hingga mencapai tahap sekarang serta strategi miliknya, Anda mungkin bisa menemukan insight.
Dengan insight tersebut, Anda bisa menerapkannya sendiri ketika hendak melakukan trading forex agar potensi mendapatkan untung lebih maksimal. Temukan beberapa insight mengenai Bill H. Gross tersebut di bawah ini!
Mengenal Sosok Bill H. Gross dan Strategi yang Dilakukannya Hingga Sukses
Ada banyak hal dapat kamu pelajari dari sosok founder atau pendiri PIMCO populer di dunia ini. Beberapa informasi tentang sosok dan strateginya dapat Anda cek pada poin di bawah:
1. Strategi Investasi Bill H. Gross
Meskipun pada sejumlah informasi di atas terlihat bahwa Bill H. Gross lebih fokus pada obligasi, namun ia juga termasuk aktif dalam pasar uang. Sebenarnya strategi yang ia jalankan cukup sulit untuk diketahui informasinya secara luas.
Namun, secara umum beberapa hal kami simpulkan mengenai strategi Gross ketika melakukan trading di pasar uang di antaranya adalah:
a. Berfokus pada Makroekonomi
Gross lebih cenderung untuk memprioritaskan metodologi top-down, mempelajari analisis serta pemahaman tren makroekonomi. Pemahaman tren makroekonomi sendiri berkaitan dengan inflasi, suku bunga, hingga pertumbuhan ekonomi.
Ia juga menegaskan bahwa faktor-faktor tersebutlah yang memiliki pengaruh besar terhadap pasar obligasi atau keuangan dan menggunakannya sebagai prinsip panduan dalam pilihan investasinya.
b. Manajemen Portofolio yang Proaktif
Ia memperoleh pengakuan atas pendekatan proaktifnya dalam mengelola portofolio, di mana secara teratur mampu beradaptasi dengan analisisnya dan kondisi pasar berlaku.
Ia tidak takut sama sekali untuk mengambil risiko yang telah melalui proses perhitungan sebelumnya. Ia juga bersedia berangkat dari strategi obligasi konvensional saat sedang melakukan identifikasi atas peluang yang menjanjikan.
c. Outlook di Penjuru Dunia
Setelah mengakui interdependensi ekonomi global yang terus mengalami peningkatan meningkat, Gross terus memperjuangkan konsep portofolio investasi global.
Dia mendukung diversifikasi di luar obligasi Amerika Serikat, mengadvokasi untuk dimasukkannya aset dari berbagai wilayah geografis agar dapat mengurangi risiko, serta mengambil peluang potensial.
d. Adanya Mitigasi Risiko
Meskipun ia mengejar return, dia tetap menggarisbawahi pentingnya mengenai manajemen risiko yang efektif ketika sedang melakukan investasi apa pun.
Dengan menerapkan serangkaian alat dan strategi, ia menerapkan banyak langkah efektif, seperti diversifikasi dan teknik lindung nilai agar risiko risiko dalam portofolionya dapat dikurangi.
e. Penekanan pada Visi Jangka Panjang
Terlepas dari berbagai pendekatannya yang terkesan cukup dinamis, ia menyoroti nilai mengenai mempertahankan investasi jangka panjang dalam pengelolaan dana, terutama pada obligasi.
Dia menganjurkan agar selalu mempertahankan posisi dalam waktu yang lama untuk menavigasi melalui fluktuasi pasar saham serta mencapai return yang diinginkan.
f. Fleksibel dan Mudah Beradaptasi
Meskipun Bill H. Gross adalah pendukung investasi jangka panjang, ia juga tetap menyadari bahwa masih diperlukannya fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi.
Ia menekankan bawah kemampuan untuk menyesuaikan portofolio seseorang sebagai respons terhadap perubahan kondisi pasar merupakan aspek penting, seperti perubahan suku bunga atau perubahan tren ekonomi.
Hal ini membutuhkan keinginan untuk berpikiran terbuka dan selalu mengetahui perkembangan terkini di pasar.
g. Tidak Takut Mengambil Risiko yang Sudah Diperhitungkan
Terakhir, ia mendorong agar setiap investor mau mengambil risiko yang sudah diperhitungkan dalam portofolionya. Walaupun diversifikasi penting, ia percaya bahwa sorang trader juga harus mau mengambil risiko tertentu agar mendapat untung lebih tinggi.
Semua prinsip atau strategi tersebut mencerminkan pendekatan yang ia pakai untuk investasi sepanjang karirnya. Di mana hal ini dapat memberikan wawasan berharga bagi investor yang ingin memahami filosofinya.
Akan tetapi, Anda juga harus mengingat bahwa kondisi pasar dan strategi investasi berada dalam keadaan evolusi yang konstan. Oleh karena itu, perspektif ini harus dinilai dalam konteks kondisi pasar saat ini dan selaras dengan tujuan investasi individu.
2. Pelajaran yang Dapat Diambil dari Kegagalan Bill H. Gross
Meskipun terkenal sebagai seorang trader sukses, Gross juga memiliki sejumlah kegagalan ketika melakukan investasinya dalam berbagai instrumen tersebut.
Banyak orang yang menganggap keajaiban tangannya sudah hilang, tapi Bill H. Gross menyangkal dan mengakui bahwa ia memang berlebihan dalam mengambil risiko dengan uangnya.
Dari sejumlah kegagalan tersebut, ada beberapa pelajaran penting yang dapat Anda ambil dan jadikan pegangan agar tidak mengikuti langkah serupa, yaitu:
a. Kelolalah Risiko dengan Berhati-hati dan Jangan Sampai Bertaruh Berlebihan
Salah satu tokoh yang ia kagumi dan puji ialah seorang ahli matematika Institut Teknologi Massachusetts (MIT), Ed Thorp. Ed Thorp juga menjadi salah satu mentor yang menggunakan taruhan blackjack untuk mengajarinya mengenai investasi dan manajemen risiko.
Salah satu konsep utama yang Thorp bicarakan ialah mengenai gagasan 'kehancuran penjudi' atau “gambler’s ruin” dengan tidak melakukan overbetting lebih dari 2% modal dalam setiap taruhan agar tetap mampu membayar di meja blackjack.
Bill H. Gross muda mengambil konsep ini dan membawanya ke perusahaannya dulu. Di mana dia bisa menjaga eksposur kredit tunggalnya di bawah 2% dengan tambahan pengendalian risiko internal.
Hal tersebutlah yang dapat membuatnya terjaga dari kerugian individual dan dapat dikelola dari risiko penurunan.
Sedangkan di perusahaan barunya (Janus), karena tidak ada pembatasan pada pendekatan investasinya, dia membuat taruhan besar pada investasi individu.
Hal tersebut akhirnya memperbesar rugi saat ia membuat keputusan buruk terhadap imbal hasil obligasi pemerintah AS/Jerman dan suku bunga akan naik.
b. HIndari Emosi Pasar dengan Memakai Pandangan “Sekuler” Jangka Panjang
Salah satu kekuatan Bill H. Gross dan tempat lamanya ialah kemampuan menganalisis secara akurat atas prospek investasi sekuler (3-5 tahun) dan menggabungkannya dengan pandangan siklus pasar jangka pendek.
Pendekatan sekuler ini meningkatkan kemampuannya agar dapat konsisten menambah nilai dalam jangka panjang. Sebab hal tersebut akan mengurangi kebisingan pasar dan membuatnya lebih baik dalam mengikuti tren pasar.
Dengan begitu, para investor atau trader akan dipaksa untuk bisa berpikir jangka panjang sekaligus mengurangi dampak negatif atas emosi seperti ketakutan dan keserakahan.
Alhasil, pemikiran jangka panjang ini akan membantu mengurangi tindakan salah ketika sedang berada dalam periode pasar yang tidak rasional.
Baca juga tentang: mengenal strategi beli dan tahan dalam forex
3. Kesimpulan dari Strategi Bill H Gross
Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa Bill H. Gross merupakan seorang investor kaya Amerika dan menjadi pendiri perusahaan manajamen investasi besar dunia. Selain dalam bidang obligasi, ia juga mempunyai rekam jejak bagus dalam perdagangan forex.
Beberapa hal yang menjadi daya tarik atau kelebihan sosok ini di antaranya adalah memiliki pendekatan beragam ketika melakukan trading, pemahaman kuat mengenai pasar global, serta rekam jejak keberhasilannya di berbagai jenis pasar.
Meskipun banyak sekali keunggulan Gross, tapi informasi mengenai strategi tradingnya sebenarnya cukup terbatas, Jika pun ingin mereplika kesukesannya, Anda membutuhkan modal besar.
Jadi, ketika sedang memantau srategi Bill H. Gross, tetap perhatikanlah bagaimana kondisi keuangan atau kemampuan Anda.